고객 관리부터 보험료 비교, 설계안 저장까지. 보험설계사의 반복 업무를 자동화하고 전문적인 서비스를 제공하세요.
복잡한 보험 업무를 단순하고 효율적으로
고객 기본 정보, 건강 고지 사항, 상담 이력을 체계적으로 관리하세요. 한 화면에서 고객의 모든 정보를 확인할 수 있습니다.
실손보험, 생명보험, 손해보험의 보험료를 회사별로 한눈에 비교하고 최적의 상품을 추천하세요.
비교한 보험 상품을 고객별 설계안으로 저장하고 관리하세요. 언제든지 불러와 수정할 수 있습니다.
리치 텍스트 에디터로 상담 내용을 상세하게 기록하고, 필요할 때 빠르게 찾아볼 수 있습니다.
고객별 미팅 일정과 할 일을 등록하고 대시보드에서 한눈에 확인하세요.
실손보험·생명보험 상품의 상세 보장 내용을 검색하고 고객에게 적합한 상품을 찾아보세요.
주요 3개 카테고리의 보험 상품을 모두 다룹니다
병원 치료비를 실제 발생한 비용 기준으로 보상하는 필수 보험. 회사별 보험료와 보장 범위를 비교하세요.
사망·질병·재해에 대비하는 생명보험 상품. 보장 구분별 비교로 고객에게 최적의 설계를 제안하세요.
상해·질병·재산 손해를 보상하는 손해보험. 입원일액 스케일 조정으로 다양한 보장 수준을 비교하세요.
간단한 4단계로 전문적인 보험 설계 서비스를 제공하세요
고객의 기본 정보와 건강 고지 사항을 등록합니다. 주소 자동 검색으로 빠르게 입력하세요.
고객의 연령과 성별에 맞게 실손·생명·손해보험 상품을 비교 분석합니다.
비교한 결과를 고객 연결 설계안으로 저장하고 필요 시 보장 항목을 수정합니다.
상담 내용을 일지로 기록하고 후속 일정과 할 일을 등록하여 팔로업합니다.